Lantern Capital (CN)

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概要

  • Lantern Capital 是一家专注于早期投资的风险投资基金，致力于支持加速机器与区块链之间通信的创新创始人。
  • 随着人工智能系统日益自主化，去中心化账本在确保价值交换、数据完整性与协作效率方面变得愈发重要。
  • 我们通过“人工智能如何重塑运营环境”的视角，评估并投资那些致力于构建区块链基础设施的初创企业，尤其关注那些在这一范式转变中处于领先地位的公司。
  • Lantern 基金由两位经验丰富的合伙人共同领导：Gökhan Er，曾任IOSG Ventures管理董事，拥有深厚的风险投资背景和全球运营经验；Tomasz K. Stanczak，现任以太坊基金会联合董事、Nethermind 创始人，提供核心技术支持与生态资源。
  • 我们的独特优势来自与 Nethermind 的战略合作——这家全球领先的区块链研发公司拥有 200 多名工程师和研究员，为我们的投资组合提供无与伦比的技术尽职调查及“顶级 CTO 解决方案”。
  • Lantern Capital 是一家通用型基金，专注于以太坊生态系统及跨链技术，采用天使轮/种子轮投资与流动性布局相结合的策略，力求实现最大化回报。
 

关键信息 (10分钟阅读)

(本摘要提供了一个高层次的概况。如需获取具体问题的详细答案，请通过 Telegram 联系 @ergokhaner，并申请访问右上角的“LP材料”页面。。)

🎯 投资主题：构建面向通用人工智能（AGI）的未来

Lantern Capital 专注于支持那些致力于打造机器与区块链之间无缝且信任互动的基础设施的创新公司。我们在评估加密项目时，特别关注 AI 如何重新定义其运营环境，优先支持那些最具潜力、能够迎接这一范式转变的项目。
💫 核心聚焦： "机器与账本的通信"——在日益自主化的世界中，成为至关重要的基础设施。我们的关注不仅限于“加密与 AI”领域，更扩展至 AI 增强的支付系统、去中心化身份认证、去中心化基础设施网络（DePIN），甚至是生物科技与区块链的交汇点。
🔮 预期变革（未来5-10年）： 我们预计，智能体（Agent）将成为区块链的主要用户，全天候的机器互动将推动链上活动的大规模增长，开源与闭源的 AI 系统都将依赖区块链技术实现经济协调与结算。
⛓️ 为什么AI时代需要区块链？区块链能够为 AI 行为提供精确的计量，为智能体提供自主的财务管理，并通过代币化的协调支持开源 AI 的发展；此外，区块链还能为模型的对齐和溯源提供中立的真理层，确保系统的透明性和可信性。
 

🌟 我们的核心优势：技术深度、远见卓识与全球视野

凭借独特的优势，Lantern Capital 能够发掘并支持新兴领域中最具潜力的创业者：
🤝 与Nethermind 独家合作
我们与全球领先的区块链研发公司 Nethermind 建立了独家合作关系，Nethermind 拥有 200 多名工程师和研究员。通过这一合作，我们为投资组合公司提供：
  • 无与伦比的技术尽职调查（DD）
  • “顶级 CTO 解决方案”支持
  • 丰富的项目资源与行业洞察
👥 卓越的创始团队：
  • Gökhan Er (联合创始人兼普通合伙人）：资深风险投资人，曾任 IOSG Ventures 董事总经理，拥有深厚的全球运营经验和广泛的国际网络，尤其在亚洲和美国拥有强大资源。Gökhan 全职负责基金的日常运营。
  • Tomasz K. Stanczak (联合创始人兼普通合伙人)：以太坊基金会联合董事、Nethermind 创始人。Tomasz 拥有深厚的技术背景，能够直接对接以太坊核心生态，并对新兴趋势具有深刻的见解。
深度融入旧金山生态：Ethereum House @ Frontier Tower：
作为旧金山重要的创新中心，Ethereum House 由 Gökhan 共同领导，为 Lantern Capital 提供了获取早期项目资源、优秀人才和跨行业合作的独特机会，尤其是在 AI、生物技术和机器人领域。
• 点击此处了解更多关于Frontier Tower的信息。
🌍 战略定位：
  •  AI-加密桥梁： 基于旧金山，我们深耕人工智能实验室，同时与以太坊生态系统保持紧密联系，能够发掘处于这一关键交叉领域的潜力创业者。
  • 全球网络： 在亚洲（Gökhan 在该地区深耕 8 年，Nethermind 拥有分支）、欧洲/英国（Nethermind 总部，深厚的以太坊根基）和美国（Gökhan 移居旧金山并共同领导 Frontier Tower 的 Ethereum Floor）等地拥有强大的地域优势。
💼 投资策略：均衡、专注、DPI 导向
Lantern Capital 采用混合投资策略，旨在优化回报并尽早向 LP 分配收益。
📊 双重投资分配 (~50/50)：
  • 一级风险投资（种子前/种子轮）： 约 50% 的资金将投向高潜力的早期企业，目标中位数 FDV 约为 2000 万美元。我们计划领投 Pre-seed 轮，参与或共同领导 Seed 轮，投资周期为 5-7 年。每年我们将精选少数几项高质量投资，争取获得较高持股比例，从而减少资金部署压力，能够与顶尖创始团队深入合作。
  • 流动性机会： 约 50% 的资金将聚焦于机会型流动性头寸，侧重于核心资产的基本面价值。这是一种长期策略（周期为 2-4 年），我们将对后期流动性公司进行大规模集中投资，挖掘低代币价格背后的超额回报潜力。
💡 流动性部分的策略： 该策略让我们能够在代币的早期发售阶段（通常是 PMF 前）占据先机，参与质押投资机制，通过场外交易（OTC）窗口以折扣价进入，并把握市场错配机会。这一策略基于深度的基本面分析，而非短期交易。
🎯 生态聚焦： 我们专注支持以太坊生态系统内的创始人或跨链团队，凭借我们深厚的技术能力、专业知识和广泛的人脉网络为他们提供强有力的支持。
📈 DPI 目标： 我们预计将在 2028-2029 年（部署后 3-4 年）开始向 LP 分配收益。
💰 投资额度： 我们的投资额度旨在为基金带来最大回报，单笔投资最低 50 万美元，并要求具备不对称收益潜力或后续投资权支持。
 

📋 关键基金条款

🎯 目标融资 / 硬顶： 目标募集 3000 万美元 / 硬顶为 5000 万美元。
💸 管理费： 第 1-5 年：2.5%；第 6 年：2.0%；第 7 年：2.0%。
🏆 业绩分成（Carry）：
对 LP 实现 3 倍净回报的部分，按 20% 提取业绩分成；超过部分按 25% 提取，并设有普通合伙人追赶条款。
  • Carry 分配： Gökhan Er 和 Nethermind各占50%，确保 Tomasz K. Stanczak 作为 Nethermind 的超大股东与基金利益高度一致。
🏢 基金结构： 开曼群岛 LP/GP，BVI 管理公司。
⏱️ 投资周期/基金存续期：3年 / 7年。
💳 资金认缴： 首次关闭时50%；剩余 50% 在 12 个月内完成。
💵 最小认购额： 100 万美元（GP可酌情接受小额战略投资）。
🤝 GP 认购： GP合伙人集体认购基金总额的3%。
⚖️ 关键服务提供商： 法律：Ogier；管理：NAV

🤝 提升LP参与度与价值

我们将 LP 视为合作伙伴，提供远超财务回报的附加价值：
💫 共同投资权： 战略型性LP（认购额 >300 万美元），可通过特殊目的实体（SPV），获得至少15%投资组合的共同投资权。
🌟 专属通道与活动：
  • 每月分析师系列电话会议，探讨关键趋势与项目。
  • 受邀参加行业重大会议的专属晚宴系列。
  • 联合举办活动的合作机会。
如需详细了解更多信息或有任何疑问，请通过 Telegram 联系 @ergokhaner，并申请访问右上角的“LP 材料”页面。